1 Lôro (Egberto Gismonti)2 Serra da Boa Esperança (Lamartine Babo)
3 Chovendo na roseira (Tom Jobim)
4 Luz (Djavan)
5 Tristeza do Jeca (Angelino de Oliveira)
6 Natureza bela (Henrique Mesquita - Felisberto Martins)
7 Águas de março (Tom Jobim)
8 Trocando em miúdos (Chico Buarque - Francis Hime)
9 Aquele um (Djavan)
10 Atrás da porta (Chico Buarque - Francis Hime)
Piano - Amilton T. de Godoy
Bass - Luiz Chaves
Drums - Rubens A. Barsotti
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